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财经

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明天要去住院做个小手术,所以,这两天可能会写的简单点。但核心要点一点不会少。

  1. 资管新规大家网上可以看全版,我在这里不再继续赘述。市场之前担心的焦点是去杠杆一刀切,对市场影响太大,但目前从文件看,过渡期以前是到2019年6月30日,现在是到2020年底。这么看给出的时间跨度超预期,利好市场。那些像菠菜这样等着靴子落地的,终于能长吁一口气了;

  2. 港股涨的满屏都是红彤彤的,特别是金融股,反弹力度强劲。按照以往的经验,明天金融股那些蓝筹银行们应该有个漂亮的反弹。这里注意,这次反弹是针对前面一条资管新规的,也就是说金融股的基本面有个整体改观。在整个金融板块里,通常券商的弹性最好,可能反弹力度较大。但明天无疑指数会有所表现。就我个人的观点,依旧觉得机会不在大盘金融股,不过这个短线可以把握一下;

  3. 5月最大的不确定性,依旧来自于中美毛衣战。宇宙最牛80后要去白宫了,目前给外界一个感觉,朝鲜的影子政府是兔子。其实,你自习看,金元帅一直是按自己的套路出牌的。假如美国开出的条件更具诱惑谁能保证神人不会反水?小国一直以来就是在大国博弈的夹缝中求生存,不要指望他能完全忠于谁。所以,这里还有变数。另外就是贸易制裁具体怎么落地,全盘被否定的可能性我觉得不大;

  4. 接着上述第3条,我认为机会依旧在科技股,特别是芯片,很有可能会贯穿整个年度。连大老板去湖北都要三令五申芯片技术,高度在那里摆着呢。涨的多了,可能会回调,但中长线依旧是机会。

我周五那天临时发了一篇关于伊利为什么会跌停的文章。抛去某作家抓人找人的原因,白马业绩不及预期依旧是最核心的因素。否则他不会在那个时候跌停。同样命运的平安、海信等,因此,现在的市场比任何时候都重视业绩,另外,市场总体依旧很弱。

还有个利空就是美股,切记,一旦美股日内跌2%,A股一般都会受到波及。尽管资本市场在进一步对于外资开放,但如果没有好的制度,没有投资机会,依旧在资本大鳄的眼里不算机会。5月只期待中美关系能够转暖,最大的靴子尽快落地,尽管可能是臭的。

PS:一切安好,勿念。


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